无论是外贸CRM客户关系管理系统还是传统中小企业使用的移动CRM客户管理系统，北京新思维CRM+OA认为，在线CRM系统的核心功能还是按销售漏斗来管理销售过程，管理客户。
相对内贸型中小企业CRM客户关系管理系统来说，外贸型CRM客户管理软件服务功能要求更多。因为外贸业务相对繁琐一些。由于空间和时常的不同，外面企业联系海外客户的方式更多的是使用邮件，所以邮件管理是外贸CRM系统个一个重要功能。邮件管理、邮件发送、邮件账户、邮件统计、审批设置、重要邮件标星等，一个都不能少。
外贸CRM系统主要是做外销管理，外贸企业一般也同时做内贸业务，外贸在线CRM客户管理系统中有产品销售、客户资料、客户询价、内销合同、出口报价等。外贸手机CRM客户关系管理系统中也要包含外销合同、合同进度、出货情况、客户快递、商机管理，外贸CRM客户关系管理系统中 也包含客户售后服务管理，比如：销售退货，客户出货情况、合同进度表、客户快递管理。如果中小企业是进出口公司，这个外贸移动CRM客户关系管理系统还要具备进口管理 、采购管理、生产管理、库存管理、单证管理、客户功能，比如：进口采购合同 采购管理 、工厂询价、快速报价、快速报价、工厂资料、产品资料、采购合同、物料订单、采购跟单、审批采购、工厂快递、打样管理、样品管理、验货管理、单证管理、财务管理、开票通知、公司流水、收汇注销、收汇计划、付款注销、付款计划、货代注销、零星注销、结算表、汇率表 、库存管理、采购入库、物料入库、其它入库、销售出库、领料出库、其它出库、即时库存、库存收发、库存汇总、仓库称号、库存初始
外贸CRM系统只是外贸管理软件之一，外贸管理软件还有ERP系统，手机OA系统等等，北京OA认为，如果企业有特别复杂的个性化办公自动化要求，还是要找软件厂商定制开发 适合企业的外贸CRM客户关系管理模块。